Reminding Clients of their Dialogues
Kunden an noch abzuschließende Dialoge, zu denen Sie eingeladen wurden, zu erinnern, ist einfach:
- Sie können Kunden automatisiert daran erinnern, offene Dialoge abzuschließen, indem Sie die entsprechende Option nach dem Erstellen eines Dialogs auswählen. Das System wird dann automatisch eine wöchentliche Erinnerung via E-Mail bis zu zwei Monate ausschicken (oder bis der Dialog abgeschlossen ist).
- Sie können Kunden auch manuell daran erinnern, einen offenen Dialog abzuschließen: fahren Sie hier fort.
Schritt 1: Im BQ Portal anmelden
Wenn Sie noch nicht eingeloggt sind, klicken Sie hier und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
Schritt 2: Kunden auswählen
Wählen Sie einen Kunden aus der Liste.
Sie können für Ihre Suche nach einem bestimmten Kunden einfach den Vornamen und/oder den Nachnamen des Kunden in das Suchfeld oben links eingeben.
Um einen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf die Zeile die den Namen des Kunden anzeigt.
Schritt 3: Auswählen, wie der Kunde erinnert werden soll
Öffnen Sie die Dialog-Verwaltungsseite indem Sie auf den Button mit den drei Punkten ("...") klicken.
Auf der Dialog-Verwaltungsseite können Sie auswählen, wie Sie Ihren Kunden erinnern wollen.
Verwenden Sie einen der drei grünen Buttons um die Einladung zum Dialog erneut auszusenden. Informationen zu jeder Option finden Sie rechts neben den Buttons.
Sie können auch die Einstellungen bezüglich automatischer Erinnerungen ändern, indem Sie auf "Dialog Einstellungen ändern" klicken.
Jetzt können Sie den Schalter für die automatischen Erinnerungen von AUS auf AN stellen. Bitte beachten Sie, dass Erinnerungen nur bis zu zwei Monate nach der Erstellung eines Dialogs ausgeschickt werden.
