Creating Dialogues
Schritt 1: Im BQ Portal anmelden
Wenn Sie noch nicht eingeloggt sind, klicken Sie hier und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
Schritt 2: Kunden auswählen
Wählen Sie einen Kunden aus der Liste.
Sie können für Ihre Suche nach einem bestimmten Kunden einfach den Vornamen und/oder den Nachnamen des Kunden in das Suchfeld oben links eingeben.
Um einen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf die Zeile die den Namen des Kunden anzeigt.
Schritt 3: Einen neuen Dialog starten
Klicken Sie auf den “Neuen Dialog starten” Button.
Neue Dialoge können für Kunden erstellt werden die:
- Noch nie zu einem Dialog eingeladen wurden.
- Alle vorherigen Dialoge abgeschlossen haben.
Wie viele Dialoge für einen Kunden erstellt werden können, hängt von der Version von BQA ab, die Sie verwenden. Für Benutzer der Pay-as-you-go Version ist die Anzahl der Dialoge pro Kunde auf 1 limitiert. Für Benutzer der Enterprise Version ist die Anzahl in Ihrem Vertrag mit BQ definiert.
Kann kein neuer Dialog erstellt werden ist der "Neuen Dialog starten" Button deaktiviert und es erscheint eine von zwei Meldungen:
In diesem Fall können Sie keinen neuen Dialog erstellen, weil der Kunde noch nicht alle vorangegangenen Dialoge abgeschlossen hat. Löschen Sie den unfertigen Dialog oder erinnern Sie Ihren Kunden den Dialog abzuschließen (Kunden an Dialoge erinnern).
In diesem Fall können Sie keinen neuen Dialog erstellen, weil der Kunde die maximale Anzahl an Dialogen erreicht hat. Kontaktieren Sie BQ um weitere Dialoge freizuschalten.
Nachdem Sie auf den "Neuen Dialog starten" Button geklickt haben, öffnet sich eine neue Seite. Auf dieser können Sie auswählen, wie Sie den Kunden einladen möchten und Einstellungen zum Dialog verwalten.
Schritt 4: Den Kunden einladen und Dialog-Einstellungen verwalten
Um den Kunden einzuladen, verwenden Sie einen der grünen Buttons. Informationen zu jeder Option finden Sie rechts neben den Buttons.
Wenn Sie "Dialog Einstellungen ändern" anklicken, können Sie wählen, ob der Kunde automatisch und regelmäßig an das Abschließen des Dialogs erinnern werden soll, und ob dem Kunden automatisch der Kundenbericht zugeschickt werden soll. Standardmäßig sind beide Optionen auf AUS gestellt.
Um diese Einstellungen zu ändern, (de)aktivieren Sie einfach den jeweiligen Schalter. Diese Einstellung kann für jeden einzelnen Dialog getroffen werden solange dieser noch nicht abgeschlossen wurde.
