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NextGen verändert die Beraterrolle
BQ Advisory macht die Wahrnehmung von Risiko, Werte, Präferenzen und Entscheidungsverhalten strukturiert sichtbar – auch die Frage, wie ein Kunde in Entscheidungen eingebunden werden möchte.
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Wozu soll Vermögen später dienen?
Viele Kunden fragen nicht nur, ob ihr Geld reicht. Sie wollen wissen, welche Möglichkeiten es ihnen später offenhält.
FÜR BERATER & INVESTMENT PROFESSIONALS · 3 MIN
Passt das Portfolio noch zum Kunden?
ESMA will die Retail Investor Journey vereinfachen; gleichzeitig wachsen Modellportfolios stark. Entscheidend wird, Risiko besser in Beratung und Portfolio-Kommunikation zu übersetzen.
FÜR BERATER · 3 MIN
Wenn Kunden nach Marktturbulenzen das Gespräch suchen. Sind Sie vorbereitet?
EY Global Wealth Research 2025: 52 % vermögender Kunden kontaktieren ihren Berater nach Marktereignissen. Entscheidend ist, wie gut Sie auf genau dieses Gespräch vorbereitet sind.
FÜR BERATER · 4 MIN
Die neue Finanzpower der Kundinnen
Frauen kontrollieren immer mehr Vermögen — entscheidend ist, ob Beratung ihre Ziele, Werte und Entscheidungslogik wirklich versteht.
FÜR BERATER & INVESTMENT PROFESSIONALS · 4 MIN
Mehr Information. Nicht automatisch bessere Anlageentscheidungen.
Warum mehr Daten in unsicheren Märkten oft zu weniger Klarheit führen.