Kundenliste und Kunden-Segmentierung

Die Kundenliste bietet eine Übersicht über Ihre Kunden und Segmentierungsoptionen.

Hier können Sie: 

1. Neue Kunden anlegen

2. Kunden auswählen, um Ergebnisse anzuzeigen und Details zu verwalten.

3. Durch mehrere Seiten der Kundenliste navigieren 

4. Kunden nach Namen suchen 

5. Kunden nach Status und Alter des letzten Dialogs sortieren

6. Kunden nach den wichtigsten Beratungsaspekten segmentieren

 

1. Neue Kunden anlegen

Klicken Sie auf diesen Button, um neue Kunden hinzuzufügen, bis Sie Ihr Kundenlimit erreicht haben. Für weitere Details siehe: Kunden hinzufügen.

 

2. Kunden auswählen

Um einen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf die Zeile mit dem Namen des Kunden.

 

3. Durch mehrere Seiten der Kundenliste navigieren

Haben Sie mehr Kunden hinzugefügt, als auf einer einzigen Seite angezeigt werden können, dann verwenden Sie die Navigationselemente, (1) um zu einer bestimmten Seite zu springen, (2) um seitenweise vor- oder zurückzublättern, oder (3) um direkt zur ersten oder letzten Seite zu springen.

4. Kunden nach Namen suchen

Um nach einem bestimmten Kunden zu suchen, geben Sie dessen Vor- oder Nachnamen in das Namenssuchfeld ein. 

 

5. Sortierung der Kunden nach Status und Alter des letzten Dialogs 

Im Drop-Down Menü über der Kundenliste können Sie Ihre Kunden nach dem Status des jüngsten Dialogs gruppieren. Auf kleineren Bildschirmen, klicken Sie dazu auf das Filter-Icon um dieses Menü anzuzeigen. Wählen Sie "Status Letzter Dialog”.

Klicken Sie auf Spaltenüberschriften (z.B. Kunde oder Letzter Dialog) um Kunden auf- oder absteigend zu sortieren.

Rechts neben der Tabelle können Sie die Kunden nach Statuskategorien filtern. Die Zahl neben jeder Kategorie zeigt, wie viele Kunden in diese Kategorie fallen:

 

Fertig: Zeigt Kunden die all ihre Dialoge abgeschlossen haben.

Läuft: Kunden mit einem laufenden Dialog. Frühere Ergebnisse können verfügbar sein, je nachdem, ob es ihr erster oder ein wiederholter Dialog ist.

Ergebnis nicht verfügbarKunden die ihren ersten Dialog nicht gestartet oder noch nicht abgeschlossen haben.

 

6. Segmentierung der Kunden nach den wichtigsten Beratungsaspekten

Die Kundenliste bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten an, Ihre Kunden nach Geschäfts- und Beratungsaspekten zu gruppieren.

Wählen Sie zum Beispiel "Beratungszufriedenheit" Das Dropdown-Menü gruppiert Kunden nach ihrem Zufriedenheitsgrad. Auf der rechten Seite können Sie Kunden filtern, indem Sie auf Kategorien wie „Extrem niedrig“ klicken. Sie können auch mehrere Kategorien für die Filterung auswählen.

Um Ihre Auswahl zu ändern, wählen Sie einfach eine andere Kategorie aus, oder klicken Sie auf den "Auswahl aufheben" Button darunter.

Um die Sortierreihenfolge der Ergebnisse in der Tabelle umzukehren, klicken Sie auf einen Spaltennamen in der Tabelle.

Um zur Standardansicht zurückzukehren, wählen Sie "Status Letzter Dialog" aus dem Dropdown-Menü.