Client List and Segmentation

Die Kundenliste bietet Ihnen eine Übersicht über all Ihre Kunden und nützliche Kundensegmentierungs-Features 

Hier können Sie: 

1. Neue Kunden anlegen

2. Kunden auswählen um ihre Details zu sehen

3. Durch mehrere Seiten der Kundenliste navigieren 

4. Kunden nach Namen suchen 

5. Sort clients by status and time of their most recent dialogue

6. Kunden nach den wichtigsten Beratungsaspekten segmentieren

1. Neue Kunden anlegen

Durch das Klicken dieses Buttons können Sie einen neuen Kunden anlegen solange Sie noch nicht das vereinbarte Limit an Kunden erreicht haben. Weitere Informationen finden Sie hier: Kunden hinzufügen.

2. Kunden auswählen

Um einen Kunden auszuwählen, klicken Sie einfach in die Zeile die den Namen des Kunden enthält.

3. Durch mehrere Seiten der Kundenliste navigieren

Haben Sie mehr Kunden hinzugefügt als auf einer einzigen Seite angezeigt werden können, dann verwenden Sie die Navigationselemente, (1) um zu einer bestimmten Seite zu springen, (2) um seitenweise vor- oder zurückzublättern, oder (3) um direkt zur ersten oder letzten Seite zu springen.

4. Kunden nach Namen suchen

To search for a specific client, type the first or last name in the name search box. 

5. Sort clients by status and time of their last dialogue 

Im Drop-Down Menü über der Kundenliste können Sie Ihre Kunden nach dem Status des jüngsten Dialogs gruppieren. Auf kleineren Bildschirmen, klicken Sie dazu auf das Filter-Icon um dieses Menü anzuzeigen. Wählen Sie "Status Letzter Dialog”.

Indem Sie auf die Spaltentitel der Kundenliste klicken, (zum Beispiel Kunde oder Letzter Dialog) können Sie Ihre Kunden in auf- oder absteigender Reihenfolge nach dem geklickten Kriterium sortieren.

To the right of the table, you can filter your clients by selecting specific status categories. The number next to the status category indicates the number of clients in this category.

Fertig: Zeigt Kunden die all ihre Dialoge abgeschlossen haben.

Läuft: Shows clients who are going through the current dialogue and have not yet completed it. Depending on whether the current dialogue is their first or a repeated dialogue, earlier results are available.

Ergebnis nicht verfügbar: Shows clients who have neither completed nor are currently completing their first dialogue.

6. Segmentierung der Kunden nach den wichtigsten Beratungsaspekten

Die Kundenliste bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten an, Ihre Kunden nach Geschäfts- und Beratungsaspekten zu gruppieren.  

Wählen Sie zum Beispiel "Beratungszufriedenheit” in the drop-down menu above the table will group your clients according to their advisory satisfaction. On the right side of the table, you have the option to filter the displayed clients. For example, clicking on the “Extremely low” category will only display customers with extremely low advisory satisfaction. To filter your clients, you can also select more than one category.

Um Ihre Auswahl zu ändern, wählen Sie einfach eine andere Kategorie aus, oder klicken Sie auf den "Auswahl aufheben" Button unterhalb der Kategorien.

Um die Sortierreihenfolge der Ergebnisse in der Tabelle umzukehren, klicken Sie auf einen Spaltennamen in der Tabelle.

Um zur Standardansicht zurückzukehren, wählen Sie "Status Letzter Dialog" im Dropdown Menü.