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Berater-Dashboard und Kundenbericht
Schritt 1: Melden Sie sich im BQ-Portal an
Falls Sie noch nicht eingeloggt sind, klicken Sie hier um sich mit Ihren Zugangsdaten anzumelden.
Schritt 2: Kunden auswählen
Wählen Sie einen Kunden aus der Liste.
Um einen bestimmten Kunden zu finden, geben Sie seinen Vor- und/oder Nachnamen in das Suchfeld oben links ein.
Um einen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf die Zeile, in der der Name des Kunden angezeigt wird. Sie werden zu seinem Dashboard weitergeleitet.
Um das Ergebnis-Dashboard eines Kunden anzuzeigen und seinen Bericht herunterzuladen, muss der Kunde mindestens einen Dialog abgeschlossen haben.
- Das Dashboard bietet ein Profil der Kundenmerkmale, prognostiziert zukünftige Verhaltensweisen und liefert umfassende Empfehlungen für eine personalisierte Beratung.
- Der Kundenbericht ist ein 7-seitiges PDF mit den wichtigsten Ergebnissen und wird als optionaler Service für den Kunden angeboten.
Schritt 3: Die Ergebnisse am Dashboard ansehen und den Kundenbericht herunterladen
Im Dashboard verwenden Sie die Navigationsleiste auf der linken Seite (1), um zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln. Um den Kundenbericht herunterzuladen, klicken Sie auf den entsprechenden Button (2). 
Ergebnisdaten Exportieren
In diesem Artikel finden Sie die Anleitung zum Export.
