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Ergebnis-Dashboard

Aktualisiert2024-10-10

Im Kundendashboard können Sie Ergebnisse des Kunden einsehen (sofern verfügbar) und Kunden- sowie Dialoginformationen verwalten.

Je nach Status des letzten Dialogs und ob frühere Ergebnisse verfügbar sind oder nicht, sehen Sie eine von vier möglichen Ansichten/Nachrichten. Sie können jederzeit die Informationen Ihres Kunden bearbeiten und deren Dialoge verwalten.

1. Keine Ergebnisse verfügbar, und der Kunde wurde noch nicht zu einem Dialog eingeladen:

Klicken Sie auf den Button „Dialog starten“, um den ersten Dialog für den Kunden zu erstellen. Für weitere Details siehe: Dialoge erstellen.

2. Keine Ergebnisse verfügbar, aber der Kunde wurde zu einem Dialog eingeladen:

,

Klicken Sie auf den Button „Erinnerung senden“, um Ihren Kunden daran zu erinnern, den Dialog abzuschließen. Für weitere Details siehe: Kunden an Dialoge erinnern.

3. Ergebnisse verfügbar, aber der Kunde wurde zu einem neuen Dialog eingeladen, den er noch nicht abgeschlossen hat:

Wenn Sie den Kunden daran erinnern möchten, seinen Dialog abzuschließen, klicken Sie auf „Erinnerung senden“. Für weitere Details siehe auch: Kunden an Dialoge erinnern. Wenn Sie die vorherigen Ergebnisse einsehen möchten, klicken Sie auf „Vorherige Ergebnisse anzeigen“.

4. Ergebnisse verfügbar, und kein laufender Dialog

Sie sehen schon das Dashboard des Kunden. Fahren Sie unten fort.

Ergebnis-Dashboard

Am Ergebnis-Dashboard können Sie:

In andere Bereiche des Dashboards über die Navigationsleiste auf der linken Seite wechseln
Den Kundenbericht herunterladen, ein 7-seitiger Bericht, der Ihrem Kunden ausgehändigt werden kann
Die Beratungstipps herunterladen – ein Bericht, der Ihnen dieselben Informationen bietet, die im Abschnitt „Beratungstipps“ des Dashboards verfügbar sind, in gedruckter Form
Kundendaten und Dialoge verwalten

Optionen 1-3 sind nur verfügbar, wenn der Kunde Ergebnisse hat. Option 4 ist immer verfügbar.

Kunden- und Dialoginformationen verwalten

Um Kundeninformationen und deren Dialoge zu verwalten, klicken Sie auf den grünen „Kunden und Dialoge verwalten“ Button oben rechts.

In der Seitenleiste können Sie:

Die Daten des Kunden einsehen und ändern. Klicken Sie dazu auf den grünen "Bearbeiten" Button.
Die Dialoge des Kunden anzeigen und verwalten.
Den Kunden Löschen. Klicken Sie dazu auf den grünen "Löschen" Button.

Achtung: Löschen Sie einen Kunden, werden auch sämtliche Dialoge und Ergebnisse des Kunden permanent gelöscht. Es ist nicht möglich, nach dem Löschen diese Information wiederherzustellen.

Kundendialoge verwalten

Hier können Sie:

Einen neuen Dialog für Ihren Kunden anlegen. Für Details, siehe:
Dialoge erstellen
Die Dialoge Ihres Kunden einsehen. Abhängig vom Status des Dialogs sind unterschiedliche Aktionen möglich:
- Fertig: Der Dialog wurde vom Kunden vollständig abgeschlossen.

- Noch nicht geöffnet: Der Dialog wurde erstellt und eine Einladung zum Dialog kann an den Kunden gesendet worden sein. Der Dialog ist jedoch noch nicht geöffnet oder gestartet worden. Der Einstellungen Button erlaubt Zugriff auf die Dialog-Verwaltungsseite. Dort können Sie entweder den Kunden an Dialoge erinnern, oder den Dialog löschen.

- Läuft: Der Dialog wurde vom Kunden bereits begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Der Einstellungen-Button erlaubt Zugriff auf die Dialog-Verwaltungsseite. Dort können Sie entweder den Kunden an Dialoge erinnern, oder den Dialog löschen.

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