Die große Erbschaftswelle ist da – wie Sie mit NextGen-Kunden wirklich ins Gespräch kommen

Ein beispielloser Vermögenstransfer steht bevor

In den kommenden Jahren werden in Deutschland und Europa Billionenwerte von der Babyboomer-Generation auf ihre Nachfolger übertragen. Was auf den ersten Blick wie ein rein finanzielles Thema erscheint, ist in Wahrheit hoch emotional – und voller individueller Fragen.

Denn: Mit dem Vermögen wird auch Verantwortung übertragen. Und mit ihr neue Ziele, Werte und Erwartungen.

Die neue Erben-Generation denkt anders

Während frühere Generationen oft vor allem Vermögen vermehrt haben, stellt sich die NextGen die Frage, wie sie es gestalten kann:

Sie stellt Fragen wie:
• Wofür will ich dieses Geld einsetzen?
• Wie bleibe ich unabhängig – aber nicht planlos?
• Vertraue ich meinem Berater – oder nur seinen Produkten?

Solche Fragen zeigen: Die klassische Finanzberatung stößt hier an Grenzen. Es geht nicht mehr nur um Produkte oder Rendite – sondern um Lebensentwürfe, Entscheidungen und psychologische Klarheit.

Was das für Berater bedeutet

Finanzberatung in der Erbschaftsplanung ist nicht länger nur fachliche Expertise. Es geht um:

Verhalten verstehen: Wie denken Erben? Was motiviert sie – und was hemmt sie?
Vertrauen ermöglichen: Persönliche Gespräche auf Augenhöhe, nicht nur Produktpräsentationen.
Zukunftsorientierung: Von individuellen Lebenszielen bis zu gesellschaftlicher Wirkung – Erben wollen mehr als nur Geld verwalten.

Bereits viele Berater in unserem Netzwerk setzen BQ Advisory heute gezielt ein – etwa bei der Nachfolgeplanung oder zur besseren Gesprächsführung mit NextGen-Kunden.

Sie arbeiten bereits mit BQ Advisory? Dann entdecken Sie neue Impulse speziell für Erbschaftsberatung – oder laden Sie interessierte Kolleginnen zu unserem Webinar ein.

Die Herausforderung und unsere Lösung

In klassischen Erstgesprächen fehlt oft die Tiefe, um NextGen-Kunden wirklich zu erreichen

Mit BQ Advisory erhalten Sie ein verlässliches Instrument, um Vertrauen schnell aufzubauen – durch wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsprofile und passende Gesprächsimpulse.

BQ Advisory – Beratung beginnt beim Menschen

Unsere behavioral-psychologische Analyseplattform BQ Advisory macht sichtbar, wie Kunden ticken – und hilft Ihnen, auf persönlicher Ebene wirklich anzukommen:

✅ Individuelle Entscheidungsprofile statt generischer Risiko-Scores
✅ Präzise Gesprächsimpulse für emotionale Themen wie Erben und Verantwortung
✅ Psychologisch fundierte Differenzierung gegenüber Mitbewerbern

Neugierig geworden?

📅 Jetzt mehr erfahren im kostenfreien Webinar (auf Deutsch):
www.finanzberater-akademie.com/bq-advisory

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👉 behaviorquant.com

Weiterdenken – Was bedeutet der Vermögenstransfer für Ihre Praxis?

Wie verändert sich Kundenbindung im Generationenwechsel? Warum sind verhaltenspsychologische Tools nicht nur hilfreich, sondern notwendig?
In diesem kostenlosen Webinar – präsentiert von einem begeisterten Nutzer von BQ Advisory und äußerst erfolgreichen Finanzberater im Rahmen der Finanzberater Akademie – erleben Sie konkrete Anwendungsbeispiele aus der Praxis und erfahren, wie Sie mit BQ Advisory Ihre NextGen-Strategie erfolgreich gestalten können.

Herzliche Grüße

Ihr BehaviorQuant Team

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